羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。　　智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。语言的存在并不是用来相互理解的，而是为了交谈。卡尔达飞斯承受着虽生犹死的痛苦。无人理解，更无人安慰。你根本就不明白，活生生腐烂掉的恶心滋味，不明白活生生被烧焦的炙热和痛苦。不明白虫子顺着骨头蚕食肉体的感觉。没有一个人理解我的痛苦，他们都鄙视我，说我是怪物。身为守墓人的约瑟夫是个很真诚的男孩，只因自己的工作而受到他人厌弃。只有那个垂死的人向自己求救。在救助病人的过程中，约瑟夫找到了自己存在的意义。可是，病人总不见好，约瑟夫的希望渐渐破灭了。绝望之中，他与病人融为一体，成为死灵的附身。于是，惨无人道的复仇开始了。为了生存下去，卡尔达飞斯杀了无数的人，用他们的残肢维持着自己日渐腐烂的身体。他早已没有心了，只是一架作恶的机器！因为那只黑色的眼睛，智世沉入记忆的黑暗深渊。不辞而别的父亲和曾经想要杀掉自己的母亲。怎样令人痛苦的回忆啊！母亲无数次地努力着，要守护智世。但终究失败了。如果没有她，我或许会活得轻松些。但是在最后时刻，母亲还是松开了手，独自一人离开世界。卡尔达飞斯就是要利用痛苦绝望的梦境，利用智世悲惨的童年记忆，夺走她生存下去的意志。最后时刻，仍是智世的意志救了她自己。不，你不是我的妈妈。你是被妈妈掐着脖子的我想象出来的妈妈。人或许总是倾向记住那些最惨痛的经历，而忘却曾经有过的温暖和欢乐。灿烂花田，智世微笑着，对母亲说：我不会原谅你。但是，多亏了你，我才遇到了那个比我自己还让人放心不下的人，那个我喜欢的人。谢谢你！在那个时候，松开了你的手。我无法原谅你，而且现在，我仍无法忘记你。但是，我要放下你，向前迈进了。终于，智世摆脱了痛苦记忆的束缚，肯定了活下去的美好。人最大的敌人始终是自己。面对因为痛苦而疯狂的约瑟夫，智世必须要解救他。关键时刻，艾利亚斯赶到，和精灵一起迎战灰目和卡尔达飞斯。影中荨麻，柊树枝之环。就算你比我遇到的任何一个人都要痛苦上几百倍，几千倍，但是，也不能逼别人跟你有同样的遭遇，也不可以为所欲为。响起吧，响起吧，夜晚的安眠曲。听到吧，听到吧，守墓人的长啸。但是，智世的咒语并没有发挥作用。卡尔达飞斯用龙手刺穿了智世的身体。只能用这种方式抓住他。艾利亚斯遵守了诺言，即使面对失去智世的危险，要仍旧用荆棘绑住了两人。艾利亚斯最终选择用智世认同的方式去爱她，而不是一味自私地考虑自己的失去。很痛苦吧！不被任何人理解的心情。一朵，两朵，开在什么地方。开在孩子沉睡的窗台下，淡淡月夜下的白色花朵。三朵，四朵，开在什么地方。妈妈镜子的花边上，开出了蓝色小花。数一数，数一数，找到花朵数一数。七朵，八朵，数出这些花，在孩子的睡梦中，妈妈将花束送出。在智世的摇篮曲中，卡尔达飞斯和约瑟夫的诅咒终于解除了。欢迎回来，智世！约瑟夫睡在一片白色的床上，阳光明媚。我不想再被那个怪人纠缠了。面对灰目的引诱。约瑟夫如是说。因痛苦而流浪的人终于找到了安歇之处吗？无聊。智世穿着婚纱，大胆地向艾利亚斯求婚。如果没有你，我不会成为现在的我，不会对自己能够来到这个世界心存感激。我不会再做你不喜欢的事。跟你在一起，也许我会再次变成怪物。我真的可以吗？如果有冲突，有不明白的地方，就让我们共同探讨吧，直到找出最好的答案。艾利亚斯，今后我可以在你身边，跟你一同前行吗？当然可以，因为你就是我的妻子啊！我爱这世界，因为世上有你。艰困重重，两人终于建立起信任，共同生活在一起。爱才是这惟一永恒的力量。约瑟夫之所以受到永生不死的诅咒，就是因为不被任何人理解，所以通过伤害他人转移苦痛，维系残躯。其实，他就是智世内心最黑暗的那个影子，如果不是因为有埃利亚斯的爱，有周围朋友的关心，智世也可能为了逃避痛苦而成为杀人无数的恶魔。骷髅羊头的艾利亚斯，黑色披风下，藏着骇人的躯体。本不懂人类的情感的他，而今，已经无法离开智世，学会了考虑对方，成为了智世的丈夫。那些奇形怪状的生物，灵感很可能来自山海经啊！此外，利用梦境表现内心，与现实交织，亦真亦幻。令人惊叹的想象力，奇幻诡谲的画面，唯有动画才能达到这样的效果。去年11月底偶然得知这部动画，每星期更新一集的守候与等待，终于画上句点。