13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔EllaPurnell饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文CliveOwen饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。　　与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……小男孩小的时候，他父亲从监狱出来悄悄看他，因为发生意外摔死了，母亲哄骗他说那是无脸恶魔，恶魔消失了无疑是件好事。后来小男孩长大了，也成了父亲，在工作中同伴的意外摔死让他心里的那恶魔又回来了。女儿无意间看见了他小时候写的故事，也相信无脸恶魔的故事，并深陷其中，两个人的情绪相互感染，女孩的心理是受到了父亲对恶魔恐惧的影响。父亲和恶魔搏斗的情形预示这他想摆脱心中的阴影，女孩把字条leave me alone扔向柜中的父亲，希望摆脱这种情绪。父亲在见到自己母亲后得知了真相，终于摆脱了心中的恶魔，也帮助女儿摆脱了魔魇。小插曲，后来神父成了小男孩的爸爸。小男孩的父亲寻求神父的帮助是为了拜托看见自己前夫摔死的恐惧，但是她又不能说出来。