话说这一日，唐僧师徒四人历经千山万水，来到一处名为火焰山的所在。此地烈火炎炎，绵延数百里，偏偏挡住西行之路。原来五百年前孙大圣大闹天宫，蹬翻了太上老君的炼丹炉。三昧真火从天而降，成就了取经之路的又一磨难。唐僧愁眉苦脸，猪八戒临阵打退堂鼓，孙悟空则打算找牛魔王的老婆借芭蕉扇熄灭大火。然而当年孙悟空收伏红孩儿，早已与结拜兄弟夫妻结下梁子。爱子心切的铁扇公主自是对他恨之入骨，一扇子将他扇到五万里外的小须弥。经过两三番较量，悟空总算借到宝扇，谁知却借到了冒牌货。万般无奈之下，悟空求助牛魔王，但是……\r本片系根据中国古典神话小说《西游记》第59~61回的故事改编。

1958年有两部美术片涉及西游题材，一部是万古蟾导演的剪纸片《猪八戒吃瓜》，另一部则是靳夕兼任导演及造型设计的木偶剧《火焰山》（网络时长33‘30“）。在此之前的1956年，靳夕导演的《中国木偶艺术》首次将西游题材搬上大屏幕，此次算是第二次。猪八戒的脸型与《中国木偶艺术》中很相似

《中国木偶艺术》中的猪八戒造型

悟空的造型与《中国木偶艺术》中不大象

《中国木偶艺术》中的孙悟空造型

第一次在美术片中出现的唐僧造型

第一次在美术片中出现的沙和尚造型

全片在剧情上对原著做了一定的改编，与86版《西游记》也不完全相同，估计是考虑到观众是小朋友的关系。比如片中去掉了牛魔王与狐狸精私会的一段。而在与牛魔王的打斗场景中，引出了原著中的动物变化对决，与《大闹天宫》中猴王与杨戬的斗法桥段很相似。同时，片中也添加了一些好玩的细节小片段，以增强可看性。比如孙悟空第一次在等候铁扇公主时用枝条荡秋千，还绊倒了铁扇公主。总体来说，改编还是很成功的，既保留了关键剧情，又把握住了孩子的兴趣点。动物对决

孙悟空变成了斗牛士？

铁扇公主被“秋千”绊倒

灵吉菩萨又是上美的白胡子老爷爷造型