故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......刚看完十集，已经晕头转向，即便有个评书演员不厌其烦的解说。
智者们，你就尽情的忽悠吧，且不说剧中人物互相忽悠，编剧忽悠导演，导演忽悠演员，演员忽悠观众---最后忽悠成两类人，天才和傻子！天才自以为看懂，傻子装作看懂。
再看下去的唯一动力---编剧如何修补前面的千疮百孔！