星际联邦的大敌克林贡帝国因为连年争战，经济及生态环境破坏殆尽，一位克林贡领袖遂在企业号太空船护送下前往地球谈和，中途却遭到阴谋份子暗杀，并且嫁祸企业号……由苏鲁担任指挥官的精益号返航的时候受到来自克林贡卫星普拉希爆炸的冲击。联邦开会说克林顿由于开采过度、卫星爆炸污染臭氧层只剩下五十年的寿命，克林顿没钱再支持战争，于是议长戈更提议中指与联邦的对立状态，寇可作为联邦唯一能干活的指挥官受命去接戈更来地球开会。寇可因为儿子的原因对克林贡人没有好感，不信任他们，接到人后约了一顿饭，两边人想看两相厌，吃完饭戈更一行人回到他们自己的船上，随后受到攻击，戈更被杀。寇可和麦考伊呗诬陷杀害戈更，判决流放到Rura Penthe星上的矿场服役。企业号上，巴克斯暂代指挥，他意识到他们当中出了个叛徒。一边找叛徒一边想办法救出被流放的寇可和麦考伊。Rura Penthe星上的寇可和麦考伊逃出矿场，然后被巴克斯传送到企业号，随后巴克斯也找到了那个诬陷寇可的同伙，就是和他同时艾肯星的新来的代替苏鲁的小姑娘，巴克斯从小姑娘口中得知她的同伙，然后通过苏鲁得知会议地点，立刻赶过去阻止第二次刺杀。路上遭遇能隐身攻击的猛禽舰。最终寇可和苏鲁联手炸了猛禽舰队，及时的阻止了会议上的暗杀。不想改变和不能与时俱进的人是没有前途的。