主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长

Marcie作为唯一的吸血鬼看着世界变化，人和各种神奇生物都一遍又一遍的犯同样的错误，无限循环。于是又回到了决定当个普通的会死不会飞的Marceline这里了，当变成一个正常人之后发现还是只能把那些放出了的吸血鬼一个一个杀死，否则他们就会到处祸害人。打到最后的大boss -- vampire king的时候发现原来他也一心求死，不想到处吸血，只想当一只吃素的猫科动物，于是他的vampire juice也被PB吸出来了。那一桶黑黑红红的vampire juice果然毫不意外的被打翻，放出了一个更大的boss杀了整整一集才解决掉。