每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员在一个看起来很废弃但实际上很神奇的小电影院见面。三个朋友一起创作、绘画和变装，成为一个神奇故事的主角。在大地的深处，在东方的边境，他们做了他们能想象到的一切，扮演着各种各样的公主和战士：怪物的主人，水手和猫，学徒巫师和王子伊凡和永恒的公主——变化。

故事内容讲的是每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。面对这部电影，我尤其不想如一个绞尽脑汁的影迷那样去深究故事背后导演的真意。把自己变成一个孩子，完全接受这些个光怪陆离的传说故事，从中获得最单纯的愉悦，或许才是欣赏这部动画最恰当的方式吧