彼得和他的祖父住在乡下，就像一只被弓箭吓坏的鸟，安顿下来并不容易。当一个受惊的人遇到一点动静时，他会变得非常害怕。街上，街上的黑帮暴徒。同时，彼得警告彼得不要在外面结冰的湖面上玩耍，也不要爬屋前的大橡树。年轻而好奇的彼得趁着祖父睡着时，偷偷溜出去在结冰的湖面上玩耍。没想到，一只狼从身边经过。彼得凭借他的机智和勇敢，活捉了这只狼。但是当他和他的祖父把狼带到镇上时，他们发现人们对狼非常残忍，最终彼得决定将狼放归大自然。彼得与狼是俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫于1936年为儿童创作的交响童话。故事中的人物由各种乐器演奏。这部电影还获得了 2008 年第 80 届奥斯卡最佳动画短片奖。