这部有争议的离奇电影围绕着马戏团中的一群怪胎展开。矮人汉斯（Harry Earles 饰）偷偷爱上了“正常人”——美丽的摇摆表演者克娄巴特拉（Olga Baclanova 饰），同时也是矮人人类弗里达（Daisy Earles 饰）告诫汉斯，她只为他的钱。克娄巴特拉和“正常”的大力神大力神（道格·霍奇森·亨利维克托饰）相爱相杀，设计让克娄巴特拉嫁给汉斯是为了赚钱。在婚礼上，克利奥帕特拉对在场的每个人大喊“怪胎”，激怒了所有的怪胎。一个雨夜，怪人向这两个“正常人”报仇雪恨……1932年上映后，该片因过于怪诞被禁播，成为了当时亏本的电影。但就目前而言，这是一部难得的“正常”电影。导演向我们抛出了一个尖锐的问题：谁是“正常人”？克娄巴特拉的奥尔加巴古拉诺娃马戏团中英俊的摇摆演员，矮人汉斯暗恋他，但克娄巴特拉只关心他的钱。克利奥帕特拉爱上了“正常”的大力神，他计划让克利奥帕特拉为了钱嫁给汉斯。婚礼上，克娄巴特拉大喊在场的每个人都是“怪物”，激怒了所有的怪胎，埋下了仇恨的种子。汉斯演员哈里厄尔几年前大学室友推荐的，当时拷到u盘里没看，现在那个u盘都找不到了。全片只有六十几分钟，根据《魔鬼秀》一书所说，是为了能通过当时的审核，删除了片中过于暴力、血腥的镜头。但就片中真实的畸形人演员，已足以让观众看的瞠目结舌。只有上半身的男人、无四肢的虫人、小头人……在片中，侏儒已经算是最轻度的“畸形”了。这样毫无特效，完全真实的人体畸形，看得我心情复杂。一方面会想，畸形人也是人，他们并不想长成这样，他们因为自己无法选择的长相要受到大众的异样眼光很可怜。另一方面，看到电影中的畸形人会让我反感难受，难以真的接纳他们。电影讲述了马戏团里的故事，一个侏儒爱上高大美丽的女人，女人为了钱和他结婚却在婚宴上侮辱了畸形人群体。在女人下毒害侏儒的过程中，被畸形人群体报复，变成了全身长满羽毛没有四肢的怪物。有评论说整部电影透露着伪善，看似表现了对畸形人的同情，却也不过是利用畸形人作为电影的卖点。畸形人形象被展现在大荧幕上，他们遭受了很多伤害。在这部影片拍摄之后，其中的畸形人演员基本都闭口不谈这次的演出。