滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。抗战爆发后，张冲任滇军第60军184师师长，率部赴抗战前线。在武汉与八路军办事处的负责人叶剑英、罗炳辉等进行秘密会晤，接受了中国共产党的主张，坚定了靠拢共产党的决心。同时请求共产党派遣政工人员到184师任政工干部。4月，第60军投入台儿庄战役，张冲率部固守台儿庄战略高地禹王山。战斗中显示了卓越的军事指挥才能，打退了日军的数十次疯狂进攻，杀伤日军千余人。第184师坚守禹王山22昼夜的战例被蒋介石编为军事教材，提供国民党军和军事院校学习。之后，张冲率部投入武汉保卫战，在富水一带以假阵地诱敌深入，重创日军。在阳新排市作战中，张冲创造反斜面“鱼笼”战术，敌军被这种战术几乎全歼。10月，张冲因战功卓著，晋升为新三军军长。张冲由此赢得“抗日名将”的称号，因彝族崇拜老虎，百姓又尊称他为“黑虎。　张冲与周恩来（左）抗战胜利后，张冲坚持反对国民党发动内战，支持民主运动，受到蒋介石怀疑和监视。1946年12月，在党组织的周密安排下，张冲奔赴延安。1947年2月，加入中国共产党，任中国人民解放军高级参议、松江省人民政府副主席。辽沈战役中，配合党做滇军的策反工作。