莱拉（凯瑞·拉塞尔饰），一位才华横溢的大提琴家；路易斯（乔纳森·里斯·迈耶斯饰），一个流浪的爱尔兰歌手。一个阴天的夜晚，两人相遇。经过一个难忘的夜晚，莱拉专横的父亲强迫她继续她的音乐会之旅。路易斯离开了，因为他等不及他的爱人失望了；当莱拉发现她的爱人已经离开时，她独自一人悲伤地等待着她的孩子出生。没想到，几个月后，莱拉出车祸，孩子死了。没想到莱拉的孩子并没有死，而是被她残忍的父亲送到了孤儿院。转眼，10多年过去了，住在孤儿院的少年奥古斯特（弗莱迪·海默饰）相信自己的父母还活着，于是踏上了寻找父母的漫漫征途。