刚服完兵役的莫东（韩锡奎饰）在坐火车回家的路上遇到了美爱（沉惠珍饰）。不知为何，莫东觉得自己以后的生活会和梅爱有牵连。回到家后，莫东在找工作，又遇到了在夜店唱歌的梅爱，是黑帮老大（文承根饰）的女朋友。莫东也因为美爱的关系加入了黑道。忠诚的莫东对美爱有着淡淡的情愫，但美爱冷酷的外表背后，却是一颗火热的心。没想到，他们的组织即将解散。墨东打算付出自己的一切，付出心爱的女人，却得不到应得的……