传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。　　半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。因为喜欢秀智所以来看了这个剧，里面的年轻演员印象都很好，胜基、振赫、成俊。开始胜基太平凡，一直被振赫压着， 有点配不上秀智的感觉。直到最后现代装出场，终于有点王子的感觉了。可是最后秀智那个出场我不喜欢啊。。。秀智不适合这种职业装呢。剧情的重点应该突出浆汁寻求变人的过程中，感受的各种情感，可是编剧对剧情的把握太差，拖沓得不能忍受大坏人也演得很好啊，看着就让人讨厌的样子，但是又很有霸气，特别是收服宫本商团那个人的时候，哈哈