高凌清明因为智力超群被中学同学疏远，所以自暴自弃，不想上学。一天，一个名叫卡修的陌生孩子来到他家，自称是清明​​的父亲，是他的救命恩人。为了报恩，他来到日本帮助和教导清明。远在英国的父亲在一封信中说，卡修失去了记忆，随身携带的一本红皮书似乎与他的身世有关。就算是博学的父亲也看不懂这本满是生僻字的书，但清明却发现，他竟然能看懂书中的咒语字。卡修逐渐融入清明的生活后，身边的怪事也越来越多。他们遇到了好几对人类，还有这么奇怪的孩子。他们也都有不同颜色的魔法书。青蜜也终于明白，这些奇怪的孩子是操纵自然元素的媒介，而魔法书则是调用这些力量的关键。暂时没有网友评论该影片