元末，群雄齐起，天下大乱。武当在长春为百岁真人秋处机举行祈福仪式。黄觉寺高僧朱元璋、起义军首领郭子兴的养女马志兰、豪门千金沉蓉来到武当，结识了居士张君宝。丘处机。在沙漠苦练多年的赤壁，带着火狼和雪鹰来到武当挑战秋。朱元璋加入郭子兴，却被叛徒杀害。伦是个乞丐，想跳崖自杀。好在被逃走的君宝救下，重拾了信心。与朱相恋的沉容因怀孕来到朱某，却发现朱某为了冰泉嫁给了马志兰。赤壁烈得知秋处机没有死，便再次来到武当山决战，两败俱伤。邱临死前，给君宝留了一个八字密。君宝洞悉其中奥妙，创制太极拳，改名张三丰。朱自称帝后，便开始杀戮，连三丰也不放过。三丰一怒之下杀了十八龙骑，冲到皇宫门前，想要杀了朱，但马皇后前来求情。三丰只好放了朱，回到了武当，没有质疑江湖。暂时没有网友评论该影片